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Im Folgenden finden Sie einige der uns am häufigsten gestellten Fragen. Sollten Sie die gewünschte Antwort nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte. Gern wollen wir Ihre individuellen Fragen beantworten.
Unser VermögensManagement bietet eine Mischung aus Investmentberatung, erweiterter Finanzplanung und Kommunikations- und Beziehungsmanagement.
Bei der Betreuung Ihres Vermögens setzen wir auf eine regelmäßige, strukturierte Vorgehensweise, die eine enge Beziehung zu unseren Mandanten aufbaut, Vertrauen begründet und erhält.
Neo Consult-Berater greifen auf über 50 Jahre Erfahrung im Banken und Investmentbereich zurück und sichern somit eine fundierte und verlässliche Empfehlung.
Unsere Verantwortung als Treuhänder bzw. Sachwalter verpflichtet uns, stets Ihre Interessen voranzustellen und uns umsichtig auf Ihre Belange zu fokussieren.
Die Leistungen des Neo Consult VermögensManagements werden direkt durch unsere Mandanten vergütet. Wir erhalten also keine Provisionen, Courtagen oder sonstige Vergütungen von Produktanbietern. Unsere Vergütung erfolgt über eine Servicegebühr. Diese wird auf das verwaltete Vermögen erhoben und quartalsweise abgerechnet. Diese transparente Form der Vergütung sorgt dafür, dass keine Interessenskonflikte entstehen und wir uns ganz auf Ihre Belange konzentrieren können. Unsere Arbeitsweise, der Einsatz von Investments mit niedrigsten Kostenstrukturen sowie unsere Unternehmensstruktur gewährleisten einen kosteneffizienten Umgang mit Ihren Ressourcen.
Nichts. Sie bezahlen keine Gebühr und gehen mit der Erstberatung keine weiterführenden Verpflichtungen ein.
Die Mindestanlage im VermögensManagement beläuft sich auf 1.000.000 €. Ausnahmeregelungen können im Einzelfall getroffen werden.
Die Neo Consult arbeitet mit allen Banken und Investmentgesellschaften zusammen, bietet eine freie Auswahl an öffentlich handelbaren Investments und ist nicht auf irgendwelche Produktanbieter beschränkt. Dies bedeutet, dass unsere Empfehlungen zu 100% auf Ihre Interessen ausgerichtet sind.
Die Neo Consult selbst hält keine Kundengelder, sondern verwaltet diese bei kooperierenden Depotbanken, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung beaufsichtigt werden. Die Banken sind dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Dadurch werden bilanziell ausgewiesene „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ gesichert. Darüber hinaus sind empfohlene Investmentfonds „Sondervermögen“ nach deutschem Recht. Das Sondervermögen wird streng getrennt vom eigenen Vermögen der Kapitalanlage- / Investmentgesellschaft und muss von unabhängigen Depotbanken verwahrt werden. Somit ist die Anlage selbst von einer Insolvenz der Investmentgesellschaft geschützt.
Uns ist es wichtig, Sie auf dem neuesten Stand zu halten, Sie in die laufenden Entwicklungen einzubeziehen und zu informieren. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie einen monatlichen Bestandsbericht und darüber hinaus quartalsweise die Vermögensübersicht mit Vermögensbilanz über all Ihre Anlagen. Wir werden die regelmäßigen Gespräche mit Ihnen abstimmen, in denen wir die aktuellen Änderungen Ihrer persönlichen und finanziellen Situation in Ihren Finanzplan einfließen lassen. Damit stellen wir sicher, dass Sie auf Kurs bleiben und Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Unabhängig von Ihrem beruflichen Hintergrund, Ihren persönlichen Ziele oder Vermögensfragen: Wir sind bereit, Sie dabei zu unterstützen, die finanzielle Unabhängigkeit für Sie, Ihre Familie sowie die noch kommenden Generationen zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr!
Ich bin damit einverstanden, dass meine mitgeteilten Daten von der Neo Consult GmbH, gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage und Kontaktaufnahme telefonisch oder per E-Mail durch die Neo Consult genutzt werden. Eine Weitergabe meiner Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit bei der Neo Consult kostenfrei und ohne jeden Nachteil mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Nutzung der Daten zu obigem Zweck. Ich habe die Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen.
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Der Empfänger wird diese Nachricht als E-Mail erhalten und wir werden Ihre Empfehlung entsprechend nachhalten.