Vermögensbildung

Die langfristige Stärkung der finanziellen Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Mandanten sind Kerngedanken unseres Unternehmenskonzepts. Gern unterstützen wir Sie beim Erreichen Ihrer kleinen und großen Ziele. Ob es der lang ersehnte Traum vom Eigenheim ist, ein wohlverdienter Urlaub oder einfach die Sicherheit, finanziell unabhängig zu sein – wir helfen Ihnen, sich diese Wünsche zu erfüllen.

Die Berücksichtigung der persönlichen Erfahrungen und Erwartungen, die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse jedes einzelnen Mandanten sowie die Darstellung und Bewertung der Chancen und Risiken der Anlagemöglichkeiten sind die grundlegende Basis einer professionellen Beratung.

Gern stehen wir Ihnen mit unserem Beratungs-Know-how in allen Facetten des Vermögensaufbaus mit Eigenkapital: die Geldanlage oder auch mit Fremdkapital: die Finanzierung zur Seite.

Geldanlage

90% des langfristigen Vermögenserfolgs hängen nicht von dem einen, „besten“ Produkt ab, sondern von der professionellen Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlagen. Im Zentrum jeder Anlageentscheidung sollen vielmehr Ihre Ziele und Ihre Wertvorstellungen stehen.

Für Ihre Wünsche und Anlageziele erarbeiten wir im persönlichen Gespräch ausgewogene, professionelle Strategien und Geldanlagekonzepte, die ihren individuellen Wünschen nach Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite gerecht werden. Als Basis hierfür erstellen wir zusammen mit Ihnen eine fundierte Chancen- Risikoprofilierung. In der konkreten Ausgestaltung Ihres Anlagekonzeptes selektieren wir qualitative Anlagemöglichkeit auf Basis aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse. Unseren Mandanten bieten wir einen exklusiven Zugang zur individuellen Depoteinsicht mit vielfältigen Darstellungs- und Analysemöglichkeiten.

Finanzierung

Große wirtschaftliche Vorhaben, wie der Kauf bzw. der Bau einer Immobilie, die Investition in das eigene Unternehmen oder die eigene Praxis, mehren Ihr Vermögen. Dies kann in der Regel aber nicht ausschließlich aus eigener Kraft mit bereits vorhandenem Eigenkapital realisiert werden. Dazu bedarf es der Unterstützung durch ein Kreditinstitut.

Durch bedachte Planung und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Lebenssituation erarbeiten wir ein professionelles Finanzierungkonzept und schaffen damit Vertrauen in die wirtschaftliche Tragfähigkeit Ihrer Investition. Neben der soliden Gestaltung Ihres Finanzierungsvorhabens nutzen wir unsere unabhängige Auswahl aus über 30 Banken und Bausparkassen, um für Sie attraktive Konditionen zu vereinbaren. Dabei helfen wir Ihnen, öffentliche Fördermittel und Darlehensprogramme optimal zu nutzen und mit privaten Darlehen sinnvoll zu kombinieren.