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Das Neo Consult VermögensManagement setzt dafür nachvollziehbare Instrumente und methodische Vorgehensweisen ein mit dem Ziel, Ihre finanziellen und persönlichen Ziele festzuhalten und konsequent zu verfolgen. Die Teilbereiche unseres VermögensManagements können mit folgender Formel dargestellt werden:
Unsere Investmentberatung beginnt immer damit, Ihre individuellen Ziele und Lebensumstände zu erfassen und zu verstehen. Auf dieser Basis stellen wir ein Portfolio zusammen, das am besten Ihren Bedürfnisse gerecht wird.
Über die erweiterte Planung werden alle wichtigen Themen koordiniert, die indirekt mit Ihrer Anlage im Zusammenhang stehen, wie die effektive Berücksichtigung der Steuergesetzgebung, Aspekte der Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung, Vermögensschutz bzw. -sicherung und Wohltätigkeitsengagements.
Eine effektive, professionelle Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren externen Beratern herzustellen, ist ein entscheidender Faktor für einen fortwährenden VermögensManagement-Erfolg. Damit dies gelingt, stimmen wir unsere Vorgehensweise mit Ihrer eigenen Vorstellung über eine professionelle Zusammenarbeit ab.
Jeder VermögensManagement-Plan geht über die bloße Anlageentscheidung hinaus und berührt die oben benannten Teilbereiche. Wir sind davon überzeugt, dass diese die Grundlage für die Formulierung einer vollständigen, gut ausbalancierten und effektiven VermögensManagement-Strategie bilden und entwickeln so Ihren persönlichen Finanzplan, in dem alle Aspekte optimal berücksichtigt sind.
Der einzige Weg, wie wir Sie als Treuhänder Ihres Vermögens bei der Erreichung Ihrer Ziele zuverlässig unterstützen können, ist, dass wir verstehen, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen und dass wir Ihre persönlichen Prioritäten genau kennen. Dafür wenden wir die effektivste Methode an: Wir hören zu! Unsere strukturierte, konsultative Vorgehensweise ermöglicht uns dabei einen offenen Dialog, über den wir Ihre persönlichen Werte und Ziele kennenlernen und in einem vernünftigen Finanzplan, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, zusammenführen. Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen Sie. Sie werden den gesamten Beratungsverlauf in 5 Schritten erleben.
Wir begegnen uns in einem offenen Dialog über Ihre Ideale und entwickeln passende Lösungen, mit denen Sie Ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben verwirklichen können.
An Ihren Werten orientiert, realisieren und begleiten wir Ihren Finanzplan und stellen sicher, dass Sie Ihre wesentlichen Lebensziele erreichen.
Bei unserem ersten Zusammentreffen hören wir Ihnen zunächst einfach nur zu, um Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche sowie Ihre Herausforderungen und Sorgen zu verstehen. Indem wir die richtigen Fragen stellen, helfen wir Ihnen, über Ihre wichtigsten Ziele und Ambitionen nachzudenken und Ihre Wunschvorstellung von einem erfüllten Leben zu skizzieren.
Gleichzeitig werden Sie mehr über uns erfahren und die Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Das erste Beratungsgespräch ist kostenfrei. Nehmen Sie sich einfach Zeit, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre Ziele zu erreichen.
Zunächst tragen wir alle notwendigen Informationen über Ihre Vermögensanlagen sowie Ihre Ein- und Ausgaben zusammen und gewinnen so ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation. Danach werden wir die Erkenntnisse aus unserem ersten Gespräch vertiefen, um exakt herauszuarbeiten, wie für Sie das Idealbild Ihrer Zukunft aussieht.
Sehr oft sind die Vorstellungen von Menschen eher vage und unklar. Unsere Aufgabe ist es, genau zuzuhören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Gedanken klar zu fassen um daraus greifbare Pläne und Ziele zu formulieren. Diese bilden das Fundament Ihres Finanzplans und ermöglichen die Verwirklichung Ihrer wichtigen Anliegen, Träume und Wünsche.
Wenn wir Ihre Pläne und Ziele klar formuliert haben, werden wir deren Umsetzung in Angriff nehmen. Nach gründlicher Analyse Ihrer aktuellen Situation entwickeln wir Ihren Finanzplan. So gewinnen wir ein detailliertes Bild von Ihrer finanziellen Zukunft und beantworten u.a. Fragen darüber, welchen Einfluss Ihre Wünsche und Ziele auf Ihre Finanzen haben und welche Anlagen geeignet sind, Ihr Vermögen zu erhalten und eine langfristige Versorgung zu sichern.
Wir erarbeiten eine konkrete Empfehlung, wie wir Ihre Anlagen strukturieren müssen, sodass Ihre Wünsche und Lebensvorstellungen so effektiv wie möglich durch Ihr Vermögen gefördert werden und Sie Ihre finanzielle Freiheit erhalten. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Ruhe und Gelassenheit unbeschwert auf Ihre finanzielle Situation blicken können. Sie gewinnen einen klaren Blick für die Richtung und neuen Enthusiasmus für Ihre Zukunftspläne.
Wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangen, dass Ihnen unser Vermögensmanagementkonzept einen deutlichen Mehrwert bietet, kann die Reise beginnen. Wir setzen die notwendigen Maßnahmen um und lassen Ihre Träume Realität werden.
Auf Basis Ihres Finanzplans entwickeln wir ein Investmentportfolio, welches sich an Ihren individuellen, auch emotionalen Bedürfnissen ausrichtet und dem Sie selbst in turbulenten Marktphasen treu bleiben können. Bei diesem Termin werden wir alle erforderlichen Formalitäten erledigen, damit wir Ihren Investmentplan in die Praxis umsetzen können.
Mit klaren, an Ihren Werten ausgerichteten Zielvorstellungen ist es relativ leicht festzustellen, ob Sie und Ihr Finanzplan sich noch immer auf dem richtigen Weg befinden. Im Gegenzug dazu ist es eine Herausforderung, dem 'Lärm der Medien' zu widerstehen und die notwendige Disziplin bei der Geldanlage beizubehalten – Aspekte, die jedoch das Fundament einer erfolgreichen Anlageerfahrung ausmachen.
Daher werden wir uns regelmäßig mit Ihnen zusammensetzen und Sie dabei systematisch unterstützen, dass Sie Ihrem Weg treu bleiben und Ihre Ziele erreichen. Bei diesen Gesprächen werden wir auch alle notwendigen Änderungen vornehmen, um die konsistente Entwicklung Ihrer Finanzen sicherzustellen. Wir helfen Ihnen, das Bewusstsein auf die wesentlichen Dinge in Ihrem Leben zu richten und Ihre finanzielle Freiheit zu erhalten.
Wir begegnen uns in einem offenen Dialog über Ihre Ideale und entwickeln passende Lösungen, mit denen Sie Ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben verwirklichen können.
Bei unserem ersten Zusammentreffen hören wir Ihnen zunächst einfach nur zu, um Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche sowie Ihre Herausforderungen und Sorgen zu verstehen. Indem wir die richtigen Fragen stellen, helfen wir Ihnen, über Ihre wichtigsten Ziele und Ambitionen nachzudenken und Ihre Wunschvorstellung von einem erfüllten Leben zu skizzieren.
Gleichzeitig werden Sie mehr über uns erfahren und die Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Das erste Beratungsgespräch ist kostenfrei. Nehmen Sie sich einfach Zeit, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre Ziele zu erreichen.
Zunächst tragen wir alle notwendigen Informationen über Ihre Vermögensanlagen sowie Ihre Ein- und Ausgaben zusammen und gewinnen so ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation. Danach werden wir die Erkenntnisse aus unserem ersten Gespräch vertiefen, um exakt herauszuarbeiten, wie für Sie das Idealbild Ihrer Zukunft aussieht.
Sehr oft sind die Vorstellungen von Menschen eher vage und unklar. Unsere Aufgabe ist es, genau zuzuhören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Gedanken klar zu fassen um daraus greifbare Pläne und Ziele zu formulieren. Diese bilden das Fundament Ihres Finanzplans und ermöglichen die Verwirklichung Ihrer wichtigen Anliegen, Träume und Wünsche.
Wenn wir Ihre Pläne und Ziele klar formuliert haben, werden wir deren Umsetzung in Angriff nehmen. Nach gründlicher Analyse Ihrer aktuellen Situation entwickeln wir Ihren Finanzplan. So gewinnen wir ein detailliertes Bild von Ihrer finanziellen Zukunft und beantworten u.a. Fragen darüber, welchen Einfluss Ihre Wünsche und Ziele auf Ihre Finanzen haben und welche Anlagen geeignet sind, Ihr Vermögen zu erhalten und eine langfristige Versorgung zu sichern.
Wir erarbeiten eine konkrete Empfehlung, wie wir Ihre Anlagen strukturieren müssen, sodass Ihre Wünsche und Lebensvorstellungen so effektiv wie möglich durch Ihr Vermögen gefördert werden und Sie Ihre finanzielle Freiheit erhalten. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Ruhe und Gelassenheit unbeschwert auf Ihre finanzielle Situation blicken können. Sie gewinnen einen klaren Blick für die Richtung und neuen Enthusiasmus für Ihre Zukunftspläne.
An Ihren Werten orientiert, realisieren und begleiten wir Ihren Finanzplan und stellen sicher, dass Sie Ihre wesentlichen Lebensziele erreichen.
Wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangen, dass Ihnen unser Vermögensmanagementkonzept einen deutlichen Mehrwert bietet, kann die Reise beginnen. Wir setzen die notwendigen Maßnahmen um und lassen Ihre Träume Realität werden.
Auf Basis Ihres Finanzplans entwickeln wir ein Investmentportfolio, welches sich an Ihren individuellen, auch emotionalen Bedürfnissen ausrichtet und dem Sie selbst in turbulenten Marktphasen treu bleiben können. Bei diesem Termin werden wir alle erforderlichen Formalitäten erledigen, damit wir Ihren Investmentplan in die Praxis umsetzen können.
Mit klaren, an Ihren Werten ausgerichteten Zielvorstellungen ist es relativ leicht festzustellen, ob Sie und Ihr Finanzplan sich noch immer auf dem richtigen Weg befinden. Im Gegenzug dazu ist es eine Herausforderung, dem 'Lärm der Medien' zu widerstehen und die notwendige Disziplin bei der Geldanlage beizubehalten – Aspekte, die jedoch das Fundament einer erfolgreichen Anlageerfahrung ausmachen.
Daher werden wir uns regelmäßig mit Ihnen zusammensetzen und Sie dabei systematisch unterstützen, dass Sie Ihrem Weg treu bleiben und Ihre Ziele erreichen. Bei diesen Gesprächen werden wir auch alle notwendigen Änderungen vornehmen, um die konsistente Entwicklung Ihrer Finanzen sicherzustellen. Wir helfen Ihnen, das Bewusstsein auf die wesentlichen Dinge in Ihrem Leben zu richten und Ihre finanzielle Freiheit zu erhalten.
Über diesen systematischen Verlauf hinweg kooperieren wir mit einem Team sorgfältig ausgewählter, externer Spezialisten, um alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation bewerten zu können und entwickeln dabei verständliche Lösungsvorschläge, die Ihnen helfen, all das zu erreichen, was Ihnen wichtig ist. Unser VermögensManagement-Netzwerk umfasst Steuerberater, Rechtsanwälte, Risikomanager, Gutachter, Nachlassverwalter u.a.
Wenn Sie mit der Neo Consult arbeiten, dürfen Sie sicher sein, dass Ihre Interessen stets an erster Stelle stehen. Die direkte Beauftragung und Vergütung durch Sie stellt sicher, dass die Empfehlungen, die wir Ihnen geben, ausschließlich auf Ihren persönlichen Erfolg ausgerichtet sind.
Lernen Sie das Team kennen, das die besten Lösungen für Ihre speziellen Vermögensfragen findet >>
Mein ruhiger Schlaf ist Ihr vorausschauendes Werk. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, vollkommene Transparenz, hohe Kompetenz und Empathie.
Martin Hauck-Trampe
Es ist erfrischend, jemanden an der Seite zu wissen, der mein Vertrauen auch verdient hat. Es ist wirklich eine Erleichterung, Sie als verlässlichen Partner gefunden zu haben
Dr. Günter Hagel
Es war wirklich erstaunlich, dass sich jemand wirklich für uns und nicht nur unsere Anlagen interessiert hat. So ein Beratungserlebnis hatte ich bisher noch nicht gehabt!
Anna F.
Die systematische Vorgehensweise ist wirklich beeindruckend. Noch nie hat jemand mein Leben so auf den Punkt gebracht
Dr. Michael S.
Endlich verstehe ich meine Finanzanlagen. Das gibt mir ein großes Gefühl der Sicherheit und lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Verena P.
Ich bin nun viel strukturierter und effektiver aufgestellt und weiß, was ich mit meinen Anlagen erreichen will und kann.
Prof. Dr. Hans P.
Wir alle brauchen Hilfe. Es ist keine Schwäche in einer komplexen Welt den Experten zu befragen, es scheint vielmehr ein Überlebensinstinkt
Sebastian Jersch
Wenn Sie den Dank erhalten, wissen Sie, warum sich das Geben lohnt
Sebastian Jersch
Mit Vertrauen geht alles einfacher und schneller. Vertrauen gewinnt Lebenszeit.
Sebastian Jersch
Es scheint einer gewissen Logik zu folgen, dass gerade komplexe Finanzanlagen eine hohe Rendite versprechen und dieses Versprechen am Ende nicht einhalten.
Sebastian Jersch
Ich bin damit einverstanden, dass meine mitgeteilten Daten von der Neo Consult GmbH, gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage und Kontaktaufnahme telefonisch oder per E-Mail durch die Neo Consult genutzt werden. Eine Weitergabe meiner Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit bei der Neo Consult kostenfrei und ohne jeden Nachteil mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Nutzung der Daten zu obigem Zweck. Ich habe die Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen.
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Der Empfänger wird diese Nachricht als E-Mail erhalten und wir werden Ihre Empfehlung entsprechend nachhalten.