Vermögensverwaltung in Siegen

Vermögensverwaltung Siegen

Für ein erfülltes Leben

„Das ganzheitliche Verständnis und das Einlassen auf die wesentlichen Lebensfragen sind der schnellste und einzig sinnvolle Weg, Ihnen zu helfen, wirkliche Klarheit zu finden. Mit diesem übergeordneten Ziel im Blick, leite ich die Vermögensverwaltung Siegen der Neo Consult.

Als Mitglied internationaler Netzwerke erfahrener Vermögensverwalter und als erster Registered Life Planner® Deutschlands integriere ich weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setze dabei auf Techniken und Verfahren, die von Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.“

Sebastian Jersch, Geschäftsführer von Neo Consult GmbH

Sebastian Jersch

Registered Life Planner RLP® Financial Advisor (ebs) Honorarberater (ebs)

Finanzielle Lebensplanung

Finanzielle Lebensplanung ist die Kunst, die Finanzen an das Leben von Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes.

Vermögensverwaltung ist so viel mehr als nur die Frage nach dem richtigen Investment oder einer optimalen Anlagestrategie. Es geht vielmehr darum, den Kern dessen, was im Leben unserer Mandanten wirkliche Bedeutung hat, offenzulegen und zu verstehen und dafür zu sorgen, dass sie ihr Vermögen entsprechend ihren Idealvorstellung von einem erfüllten Leben bewusst einsetzen können. Es geht letztendlich darum, die Freiheiten, die durch Vermögen gegeben sind, im Leben auch wirklich zu erfahren und genießen zu können.

Gewinnen Sie Ihre Stimme zurück!

Sebastian Jersch, Geschäftsführer

Unternemensphilosophie

Wir wissen, die Werte, die Sie im Verlauf ihres Lebens schaffen oder bereits geschaffen haben, sind Freude und Verantwortung zugleich. Daher helfen wir Ihnen bedacht mit Ihren Werten und Ressourcen umzugehen, damit Sie ein erfülltes Leben, frei von finanziellen Sorgen, führen können. Das erreichen wir, indem wir Ihr Vermögen so robust aufstellen, dass Sie auch in Phasen heftiger Veränderungen des wirtschaftlichen, persönlichen oder sozialen Umfelds den Ertrag und die Sicherheit haben, die Sie benötigen.

Mit Verantwortung und Weitsicht tragen wir in einer kontinuierlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit dazu bei, Ihre individuelle Finanzplanung, Wünsche und Ziele in die Realität umzusetzen. Wir wollen sicherstellen, dass wir Ihr Vermögen auf die bestmögliche Art und Weise begleiten. Damit wir das gewährleisten können, arbeiten wir mit jedem unserer Mandanten persönlich zusammen. Deshalb begleiten wir auch nur eine eng begrenzte Anzahl an Einzelpersonen bzw. Familien, d.h., wir haben Zeit für unsere Mandanten und Zeit, eine vorausdenkende, aktive Beratung leisten zu können. Das verstehen wir unter Vermögensverwaltung.

Die Neo Erfahrung

Beratungsverlauf in 5 Schritten

Ihre Werte und Ziel stehen im Zentrum und wir helfen Ihnen, Ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben zu verwirklichen.

Bei den Herausforderungen im heutigen wirtschaftlichen Umfeld unterstützen wir Sie mit unseren Dienstleistungen auch in Siegen dabei, die bestmögliche Einschätzung der eigenen finanziellen Situation zu gewinnen, eine optimale Beurteilung der Risiken und Chancen vor einer Investition vornehmen zu können und bestehende Zweifel zu beseitigen. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Ruhe und Gelassenheit auf Ihre finanzielle Situation blicken können. Sie gewinnen einen klaren Blick für die Richtung und neuen Enthusiasmus für Ihre Zukunftspläne.

Management Methode

VermögensManagement bedeutet die koordinierte Steuerung aller mit Ihrem Vermögen in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten.

Das Neo Consult VermögensManagement setzt dafür nachvollziehbare Instrumente und methodische Vorgehensweisen ein mit dem Ziel, Ihre finanziellen und persönlichen Ziele festzuhalten und konsequent zu verfolgen.

NEO CONSULT VERMÖGENSMANAGEMENT
=
ANLAGEBERATUNG + ERWEITERTE PLANUNG + BEZIEHUNGSMANAGEMENT
Neo Erfahrung
ANLAGEBERATUNG

Unsere Investmentberatung beginnt immer damit, Ihre individuellen Ziele und Lebensumstände zu erfassen und zu verstehen. Im zweiten Schritt erarbeiten wir Ihren Finanzplan und analysieren genau Ihre finanziellen Bedürfnisse. Auf dieser Basis stellen wir ein Anlageportfolio zusammen, das am besten Ihren Bedürfnisse gerecht wird. Im letzten Schritt setzten wir Ihr Portfolio mit höchst effizienten Finanzinstrumenten um und schaffen somit die optimalen Voraussetzungen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele mit größtmöglicher Sicherheit erreichen.

ERWEITERTE PLANUNG

Über die erweiterte Planung werden alle wichtigen Themen koordiniert, die indirekt mit Ihrer Anlage im Zusammenhang stehen, wie die effektive Berücksichtigung der Steuergesetzgebung, Betrachtung der Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung, Vermögensschutz bzw. -sicherung und des Wohltätigkeitsengagements. Erst das Zusammenspiel aller Aspekte ermöglicht, dass Ihr Vermögen auch den gewünschten Zweck für das eigene Leben und über die kommenden Generationen hinaus entfaltet.

BEZIEHUNGSMANAGEMENT

Die Umsetzung Ihres Finanzplans macht die Expertise vieler professioneller Berater notwendig, wie Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanz- und Versicherungsexperten etc. Eine effektive, professionelle Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren externen Beratern herzustellen, ist ein entscheidender Faktor für einen fortwährenden VermögensManagement-Erfolg. Damit dies gelingt, stimmen wir unsere Vorgehensweise mit Ihrer eigenen Vorstellung über eine professionelle Zusammenarbeit ab.

Jeder VermögensManagement-Plan geht über die bloße Anlageentscheidung hinaus und berührt die oben benannten Teilbereiche. Wir sind davon überzeugt, dass diese die Grundlage für die Formulierung einer vollständigen, gut ausbalancierten und effektiven Vermögensverwaltungs-Strategie bilden und entwickeln so Ihren persönlichen Finanzplan, in dem alle Aspekte optimal berücksichtigt sind.

Der nächste Schritt

Lassen Sie uns gemeinsam Klarheit darüber gewinnen, wie Sie Ihr Vermögen mit Ihren Lebenszielen optimal in Einklang bringen. Nehmen Sie jetzt Ihre finanzielle Zukunft in die Hand und buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch.

Machen Sie einen unverbindlichen 30-minütigen
Erstberatungstermin aus!

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Einzugsgebiete: Unsere Beratung können Sie aus ganz Mittelhessen in Anspruch nehmen, Gießen, Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Limburg, Wetzlar, Bad Homburg, Fulda, Siegen, sowie nach persönlicher Vereinbarung.


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