Unsere unabhängige Beratung und weitreichende Erfahrung in der Finanzbranche machen den spürbaren Unterschied – Ihr Vermögen ist bei uns in guten Händen.
UNSERE UNABHÄNGIGKEIT
FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT
Einzig beauftragt und verpflichtet durch Sie als unser Mandant, frei von Interessen Dritter und vorgefertigten Lösungen, konzentrieren wir uns darauf, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Wir hören Ihnen zu. Wir lernen dabei Ihre Werte und Interessen kennen, gewinnen Einblick in Ihre Beziehungen und verstehen Ihre persönlichen Ziele, sodass wir einen individuellen Plan für Sie entwerfen können.
„Finanzielle Lebensplanung ist die Kunst, die Finanzen an das Leben des Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes. Die Frage lautet also: wie wollen Sie Ihr Leben idealerweise führen und wie kann Ihr Vermögen diese Vorstellungen optimal unterstützen.“
Das ganzheitliche Verständnis und das Einlassen auf die wesentlichen Lebensfragen sind der schnellste und einzig sinnvolle Weg, Menschen dabei zu helfen, wirkliche Klarheit zu finden. Mit diesem übergeordneten Ziel im Blick, leitet Sebastian Jersch die strategische Unternehmensentwicklung, die Finanzplanung und Vermögensverwaltung der Neo Consult. Als Mitglied internationaler Netzwerke erfahrener Vermögensverwalter und als erster Registered Life Planner® Deutschlands integriert Sebastian Jersch weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setzt dabei auf Techniken und Verfahren, die von Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.
Er ist verheiratet und ist Vater von 3 Kindern. Musik und Philosophie haben einen prägenden Einfluss auf seinen Werdegang. Durch Nei Gong erfährt er inneren Ausgleich. In seiner Funktion als Referent und Autor zu finanzrelevanten Themen betrachtet er Wissensvermittlung als Grundlage für das eigenständige Handeln seiner Mandanten.
„Ein Plan bleibt eben nur ein Plan, solange er nicht umgesetzt wird. Zu helfen, die Ziele und Wünsche unserer Mandanten auch zu realisieren, ist das, was ich gemeinsam mit unseren Mandanten in der Vermögensverwaltung sicherstelle und begleite.“
Als Teil des Vermögensmanagement-Teams begleitet Agnes Hagel den gesamten Finanzplanungsprozess, implementiert die Finanzplanungskonzepte und koordiniert die Abläufe in der Vermögensverwaltung. Sie steuert die Kommunikation mit professionellen Partnern und sichert die Umsetzung der Portfoliostrategien unserer Mandanten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise aus dem Finanzanlagen- und Versicherungsbereich gibt Agnes Hagel im Rahmen der erweiterten Planung die entsprechenden Handlungsempfehlungen. Seit der Gründung der Neo Consult hat sie die Unternehmensentwicklung wesentlich mitgeprägt. Sie verantwortet die Finanzbuchhaltung des Unternehmens, und ist darüber hinaus als Compliance-Verantwortliche mit dem Qualitätsmanagement der Neo Consult betraut.
Agnes Hagel ist verheiratet hat 3 Kinder, Kater und Hund. Sie kocht leidenschaftlich gern. Die eigenen Kinder und die Zeit mit den Tieren geben ihr Kraft und Freude.
"Die Tragweite wirtschaftlicher Entscheidungen erschließt sich häufig erst im Nachhinein. Daher sind Expertise und Sorgfalt ebenso wie Empathie und Integrität unverzichtbar. Meinen Mandanten dabei zu helfen weitsichtige Entscheidungen zu treffen, ist die Maxime meiner Tätigkeit.“
Kristian Perusic-Herman leitet die Abteilung Vermögensschutz und ist verantwortlich für die Bereiche Darlehensmanagement und Absicherungsstrategien. Er studierte Politikwissenschaften in Marburg, Veszprém und Budapest (Ungarn). Seit mehr als 15 Jahren bildet die Beratung von Ärzten und Apothekern den Schwerpunkt seiner Tätigkeit.
Kristian Perusic-Herman ist verheiratet und hat 2 Töchter. Neben der Liebe zur Musik als Hobby-Pianist und -Gitarrist ist er begeisterter Schwimmer und Tennisspieler.
„Genau zu verstehen, wie wir gemeinsam die Ziele unserer Mandanten erreichen und dabei die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ausloten können, ist der erste Schritt. Der zweite besteht darin, unsere Mandanten bei der Umsetzung zu unterstützen und spürbar zu entlasten.“
Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise aus dem Bereich Versicherungsmathematik begleitet Christina Rollenske den Vermögensmanagement-Verlauf durch die Erstellung von Analysen für die Bereiche der Vorsorge- und Absicherungsstrategien. Sie steuert im Rahmen der erweiterten Planung die entsprechenden Handlungsempfehlungen für den Vermögensschutz bei und erarbeitet bzw. begleitet die Realisation von Lösungskonzepten in der betrieblichen Altersversorgung. Im zentralen Kommunikationsmanagement steht Sie als Ansprechpartnerin unseren Mandanten bei allen Fragestellungen zur Seite und stellt die Administration aller Vertragsangelegenheiten für unsere Vermögensverwaltungsmandate sicher.
Christina Rollenske ist verheiratet, hat 2 Kinder. Als passionierte Reitsportlerin findet sie mit Pferden und in der Natur ihren Ausgleich.
Unser Assistenzteam sichert die Beratung hinter dem Berater. Als wichtiger Part in der qualifizierten Bearbeitung und Betreuung Ihrer Vermögens- bzw. Finanz- und Versicherungsverträge sind unsere Assistentinnen nicht nur die helfende Hand für unsere Berater, sondern auch Ihre Ansprechpartner. Sie stehen Ihnen bei organisatorischen Fragen kompetent zur Seite und sorgen für einen reibungslosen Ablauf, gerade wenn es bei Schadensfällen sprichwörtlich mal „brennt". Dafür investieren wir in hochwertige Fachqualifikationen und Fortbildungen.
Team − Kommunikation (extern) Team Vertragsdatenverwaltung Argentos AG/ Netfonds AG (extern) Team Vertragsdatenverwaltung/ Fortbildung FiNet AG (extern)
„Technologie für hochwertige und durchdachte Lösungen auf elegante Art und Weise einzusetzen und somit dazu beizutragen, dass unsere Mandanten Klarheit über ihre Ziele und Zukunftsperspektiven gewinnen können, ist der Leitgedanke, der unser Handeln prägt.“
Als Diplom-Wirtschaftsinformatiker entwickelt Christoph Albrecht die Finanzplanungsinstrumente der Neo Consult, in denen er die Erkenntnisse aus Mathematik und Informationstechnologie in einer Art und Weise zusammenfasst, sodass der gesamte Finanzplanungs- und Vermögensmanagement-Prozess für unsere Mandanten sichtbar und fassbar wird. Er verantwortet darüber hinaus die Datensicherheit und baut bzw. erweitert die technologische Infrastruktur des Unternehmens. Als Teil des Vermögensmanagement-Teams stellt er mit seiner Expertise die Umsetzung der Finanzplanung für unsere Mandanten sicher.
Als approbierter Arzt kümmert sich Christoph Albrecht um das Wohlbefinden des ganzen Neo Consult Teams und findet seinen Ausgleich in sportlichen Aktivitäten.
„Am Leben von Menschen wirklich teilzuhaben und mit diesem Verständnis ihnen zu helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, was sie für den Schutz ihres Vermögens bereits getan haben bzw. was sie wirklich brauchen; und Ihnen nach der gemeinsamen Umsetzung das Gefühl zu geben: Wir haben nun an alles gedacht und sind vernünftig aufgestellt; das ist es, wofür ich gern da bin.“
Leonie Scholl greift auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Bank- und Vorsorgeberatung zurück. Sie ist als Mitglied im Team Vermögensschutz für die Gestaltung und Begleitung der Vorsorgekonzepte unserer Mandanten verantwortlich und steht unseren Mandanten bei allen konkreten Abwicklungsfragen als Ansprechpartnerin zur Seite. Mit ihrer Expertise im Bereich der Absicherung biometrischer Risiken sichert sie die Qualitätsanalyse und Marktselektion für die langfristig tragfähigen Vorsorgelösungen unserer Mandanten.
Leonie Scholl passionierte Reiterin und kocht leidenschaftlich gern, sie ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn.
„Genau hinsehen, mit dem Blick für die Details die besondere Situation unserer Mandanten zu verstehen und darauf zugeschnitten die individuellen Lösungen zu finden – das ist es, was mich in der täglichen Arbeit mit Freude erfüllt und wodurch ich dazu beitrage, unsere Mandanten zu entlasten.“
Andrius Radzius greift auf seine Erfahrungen und Kenntnisse aus der langjährigen Tätigkeit im Finanzbereich bei großen internationalen Konzernen sowie in der freien Wirtschaftsberatung zurück. Er ist mit der Ausgestaltung und Administration der privaten und beruflichen Sachversicherungen betraut und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Vermögensschutz und zur wirtschaftlichen Stabilität unserer Mandanten.
Andrius Radzius ist verheiratet und hat 2 Kinder. Er hat Freude am Kochen und genießt die Spontaneität und Freiheit, die er mit dem Fahren seiner Vespa verbindet.
„Gesunde Beziehungen sind das beste Investment - ob zu sich selbst, zu den Menschen, die einem wichtig sind oder auch zum Thema Geld. Die Entwicklung im Leben unserer Mandanten in allen Beziehungsebenen zu begleiten, ihnen Mut zu machen, ihre Lebenswünsche und -ziele zu verfolgen und sie so in finanziellen Fragen zu unterstützen, dass sie sich frei entfalten können, ist mein Herzensanliegen.“
Im Vermögensmanagement-Team begleitet Dominik Lütke Lanfer die Engagements unserer Mandanten und sorgt mit seiner analytischen und strukturierten Denkweise dafür, dass die individuellen Möglichkeiten optimal ausgelotet werden. Durch seine offene, auf die individuelle Mandantenbeziehung abgestimmte Kommunikation und im Ergebnis seiner Beratung und Empfehlung, die sich einzig an den Interessen unserer Mandanten ausrichtet, fördert er die erfolgreiche Umsetzung der richtigen individuellen Lösungskonzepte.
Dominik Lütke Lanfer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Neben seinem aktiven Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit widmet sich der leidenschaftliche Sportler dem Handball, Bouldern und Volleyball mit großer Freude.
Unternemensphilosophie
Wir glauben, dass wir alle die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung nutzen und unser Potenzial im Leben erkennen und voll ausschöpfen wollen. Wir helfen unseren Mandanten dabei, Klarheit darüber zu gewinnen, was sie im Leben erreichen möchten. Das Leben unserer Mandanten steht im Mittelpunkt und wir unterstützen sie systematisch dabei, das zu erreichen, was ihnen wichtig ist.
Wir wissen, die Werte die sie im Verlauf ihres Lebens schaffen oder bereits geschaffen haben, sind Freude und Verantwortung zugleich. Daher helfen wir ihnen, bedacht mit ihren Werten und Ressourcen umzugehen, damit sie ein erfülltes Leben, frei von finanziellen Sorgen, führen können. Mit Verantwortung und Weitsicht tragen wir in einer kontinuierlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit dazu bei, die individuelle Finanzplanung unserer Mandanten, deren Wünsche und Ziele in die Realität umzusetzen.
Wir wollen sicherstellen, dass wir Ihr Vermögen auf die bestmögliche Art und Weise begleiten. Damit wir das gewährleisten können, arbeiten wir mit jedem unserer Mandanten persönlich zusammen. Deshalb begleiten wir auch nur eine eng begrenzte Zahl an Einzelpersonen bzw. Familien, d.h., wir haben Zeit für unsere Mandanten und Zeit, eine vorausdenkende, aktive Beratung leisten zu können.
Das richtige Instrument
Das richtige Instrument für Ihre Ziele zu finden, erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der über die reine Verwaltung Ihrer Geldanlagen hinausgeht. Im Rahmen des Neo Consult Vermögensmanagements begleiten wir Sie über einen einzigartigen Vermögensmanagementverlauf und stellen die Expertise bereit, die das Wachstum und den Erhalt Ihres Vermögens für sich und die Folgegenerationen sicherstellt.
Das richtige Instrument für Ihre Ziele
Sebastian Jersch, Geschäftsführer
Bei Fragen der Finanzplanung, Anlageberatung, Ruhestands-Planung und Vermögensverwaltung berücksichtigen wir die einzigartige Situation und individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten. Der ganzheitliche Ansatz setzt fundierte Kenntnisse über ein breites Spektrum von Vermögensanlagen und Versicherungsprodukten sowie deren steuerliche und rechtliche Implikationen für die erfolgreiche Beratung im Private Banking und Wealth Management voraus. Unser tiefes Verständnis der Vernetzung einzelner Produkte bildet die Kompetenz zur Analyse und Problemlösung. Wir sind so in der Lage, umfassende Finanzpläne mit Weitsicht zu erstellen und für unsere Mandanten erfolgreich umzusetzen. Dabei setzten wir auf hochentwickelte Techniken und Verfahren, wie sie von gehobenen Privatkunden weltweit seit Jahren genutzt werden.
Der Moment zählt
Jeder Moment ist neu und einzigartig. Wir helfen Ihnen Klarheit zu gewinnen, wie Sie auf Änderungen in Ihrem Leben oder Ihrem Umfeld reagieren und Ihre Ziele dessen ungeachtet erreichen können. Auf Ihrem Weg unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen zu bewahren und Ihre Ressourcen bewusst zur Verwirklichung Ihrer Träume und Wünsche einzusetzen.
Neo von altgriechisch νέος néos ‚neu‘, ‚frisch‘, ‚jung‘, aber auch ‚ungewöhnlich‘, ‚revolutionär‘ Consult von lateinisch consultatio von konsultieren, zurate ziehen, um Rat fragen, Bestätigung suchen, sich besprechen vor einer wichtigen Entscheidung
Unser ultimatives Ziel ist es, unsere Mandanten von finanziellen Sorgen zu befreien, damit sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die ihnen wirklich wichtig sind und Freude am Leben haben können. Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, Verantwortung zu übernehmen, erfolgreich zu handeln und das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Unsere Grundwerte
Persönliche Integrität
Als Mandant können Sie auf unser vertrauenswürdiges und zuverlässiges Team bauen. Unser Engagement werden Sie bei jedem Kontakt mit uns erleben.
Beständige Disziplin
Wir wenden nur solide Investmentkonzepte an, die sich der Lärmhörigkeit der Märkte entziehen und Emotionen bei Investmententscheidungen ausblenden. Damit tragen wir kontinuierlich dazu bei, Ihr Vermögen langfristige zu erhalten.
Gelebte Zusammenarbeit
Zusammen wissen wir mehr. Daher verstehen sich unsere Berater als ein Team. Sie erarbeiten Ihre VermögensManagement-Lösungen und kooperieren mit sorgfältig ausgewählten, externen Spezialisten.
Stetige Verbesserung
Wir sind nie zufrieden mit dem Status Quo und berücksichtigen fortwährend Marktveränderungen. Wir tragen Sorge dafür, unser Wissen zu erweitern und zu erhalten sowie die technischen Möglichkeiten und Kapazitäten sinnvoll auszubauen.
Unsere Struktur
Kooperationspartner
Verwaltetes Vermögen
FIL-Fondbank
22 Mrd. €
ebase
36 Mrd. €
DAB BNP PARIBAS
37 Mrd. €
Comdirect
86 Mrd. €
Vanguard Group
6.200 Mrd. €
Dimensional
450 Mrd. €
BlackRock Advisors
7.318 Mrd. €
Deutsche Asset MGNT
759 Mrd. €
Stand: 2020
Unser Netzwerk
Rechtsanwälte Steuerberater Gutachter
EXPERTENTEAM VERMÖGENSMANAGEMENT
Um Ihnen in allen Aspekten Ihrer Finanzangelegenheiten kompetent und effektiv zur Seite stehen zu können, kooperieren wir mit einem Netzwerk sorgfältig ausgewählter, externer Spezialisten. Diese unterstützen uns mit ihrem Sachverstand in den jeweiligen Kernbereichen Ihrer Finanzen. Als Ihr Vermögensverwalter überprüfen wir umfassend Ihre gesamte Finanzlage und machen uns ein vollständiges Bild von Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei Bedarf beziehen wir unsere Experten mit ein, um Ihre speziellen finanziellen Herausforderungen evaluieren, entsprechende Empfehlungen ableiten und verständliche Lösungsvorschläge entwickeln zu können. Unser Vermögensmanagement-Netzwerk umfasst Steuerberater, Rechtsanwälte, Risikomanager, Gutachter, Nachlassverwalter u.a.
Vermögensmanagement Ideenwerkstatt Finanzplanung CEG Family Office Network
GLOBALES EXPERTENNETZWERK
Um weltweit führende Beratungsstandards sicherzustellen und stetig weiterzuentwickeln, arbeiten wir in einem internationalen Netzwerk renommierter Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzplanungsunternehmen. Über internationale Konferenzen und Arbeitsgruppen findet ein regelmäßiger, intensiver Austausch statt, der sicherstellt, dass die erwiesenermaßen besten Methoden weiterentwickelt werden, um den Erfolg der Investment- und Finanzplanungslösungen für unsere Mandanten dauerhaft gewährleistet.
Alle Partnerunternehmen eint die Grundphilosophie, dass im Zentrum unserer Dienstleistung einzig und allein unsere Mandanten stehen, wir über einen lebensbegleitenden, ganzheitlichen Beratungsansatz eine optimale Beratungserfahrung bieten, und die weltweit besten Investmentstrategien in Form eines evidenzbasierten Anlage- und Vermögensmanagements so einsetzen, dass der langfristige Vermögenserfolg unserer Mandanten gesichert wird.
Roundtable Family Office Network
If you are like most successful people, you have important financial goals. You want to continue to grow your wealth—even become seriously wealthier. You want to ensure that your loved ones are well taken care of. You would like to do more to support the charitable causes you care about. And if you are a business owner—and a majority of the most successful people are—you want to maximize your personal wealth.
Andrew Nuttall - CFPcm, AFA
It's good to know you're going in the right direction. At Bradley Nuttall our approach to wealth management and investment planning is based on the twin disciplines of total independence and academic rigour. We place our clients at the centre of everything we do – because this approach ensures that we deliver a personalised, tailor-made path towards creating successful financial outcomes and peace of mind for individuals and families each and every time.
Jamie Donald – Wealth Manager
Helping you with your life journey.We’re one of the leading wealth management and investment specialists in the West Midlands. We’ll work with you to meet the challenges and decisions you face in organising and protecting your wealth, and we’ll make sure you enjoy a future completely free from financial worry.
Jamie Gordon - Wealth Manager
Lynas Vokes is a firm of independent financial advisers specialising in the management of investment portfolios and pensions. We've been helping clients navigate complex financial markets since 1972 and from those very early days our business has evolved primarily through client recommendations.
Peter Wright - Director at Private Accounting Advisers
Our clients seek a transparent and flexible approach to wealth management. Our aim is to provide our clients with greater control over their financial situation, a higher probability of achieving their lifestyle goals and peace of mind that they are not making poor financial decisions.
Bryan Knight – Director & Financial Planner
Weston Murray and Moore Independent Financial Planners (WMM) were established in 1990. Our endurance is the greatest testimonial we have for how we work. Financial planning is the process of helping you see the ‘big picture’ and should help you achieve whatever goals are important to YOU in the short and long-term, whilst avoiding outcomes you do not wish to experience, and with the least risk to your financial well being as possible.
Bryan Hancock − MBA, ChFC, CFP®
Timberchase Financial is an independent, fee-only wealth management firm. We are dedicated to helping you gain command of your financial resources and empowering you to follow your passion in life. We are committed to excellence. We believe in asset class investing, a methodical approach grounded in academic research, with an eye on tax efficiency and low investment expenses. Because we do not sell products or accept commissions, you can be assured that our product recommendations are based only on your needs.
Justin King, founder and CEO of MFP Wealth Management
Justin King is one of the country’s most qualified Independent Financial Advisers with over 25 years’ experience. In 2014 Justin co-authored and published “Ready, Steady, Retire!’’ to share his experience of financial planning and help those thinking of retiring plan for success in the new age of retirement. Justin’s book deals with the misnomer that retirement is exclusively an economic event. Counteracting this belief is at the heart of how MFP works, as we consistently seek to make a profound difference to the lives of our clients with our independent financial advice.
Der nächste Schritt
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